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职业经理人马斯海口拉拉形婚克只想认真卖车,技术革命沦为噱头?
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  文丨BT财经

  时代变了。

  壹玖捌肆年壹零月壹零日,中德双方正襟危坐,《上海大众汽车有限公司合营合同》正式签署,中国合资车企的大幕拉开。贰零贰零年壹月柒日,上海超级工厂,在马斯克的“尬舞”之下,国产特斯拉实现了交付,自此特斯拉开启了“潘多拉魔盒”。

  特斯拉,不再是一家传统车企,其节节攀升的市值成功吸引了资本市场的眼球,它更像一家科技公司。

  特斯拉的股票今年以来一直都炙手可热,公司年内股价涨幅超过了肆零零%,在过去一年时间里,特斯拉股价累计上涨了近玖倍,相比之下同期标普伍零零指数的涨幅仅为贰零%。

  不过,玖月,是马斯克最失望的月度。单挑过空头,怼过同业,却没想到在万众瞩目的“电池日”上输面。

  玖月肆日,未被纳入标普伍零零指数,特斯拉创史上最大跌幅。跟苹果借助新品 会提振股价的方式相近,特斯拉本想借“电池日”拉动股价,没料到却适得其反,即便是马斯克提前放噱头也没能抢救特斯拉的下跌之势,贰贰日这天特斯拉市值蒸发了贰贰零亿美元。

  资本市场的表现简单粗暴,下跌=不满意。

  操盘手、商人、革命者?

  “我们食堂有韭菜馅饺子。”面对中国公司禁提韭菜一事,特斯拉全球副总裁陶琳这样回应。

  恐惧韭菜的特斯拉,跌不起。

  玖月的暴跌难改马斯克获奖励,伍日马斯克获得第三档股权奖励,其获得的报酬总额已达到捌伍亿美元。彭博亿万富豪指数的数据,马斯克本人的净资产已达到陆捌陆亿美元,已成为全球第四大富豪。

  特斯拉股价与马斯克的财富深度捆绑,螳螂捕蝉黄雀在后,实现收益目标后,比马斯克收获更大的是股东。当前特斯拉年产量远低于全球任何一家主要汽车制造商,但无论怎么跌,特斯拉都是全球市值最高汽车企业。

  屡海口拉拉形婚屡失约的“电池日”更加珍贵,马斯克也吊足了市场胃口,市场甚至都忽略了当日还是特斯拉的股东大会。“电池日”前夕,马斯克频频站台,欲言又止的他仿佛暗示又有什么不得了的新技术颠覆行业生态。

  特斯拉“肆陆捌零”型电池,仅仅是提高了密度,但并没有百万英里电池,而这才是数月来分析师关注的焦点。而到电池日活动结束,投资者高度期待的百万英里电池依然不见踪影,特斯拉股价也转为下跌近柒%。此外,尽管整车铸造车身成本降低了肆零%,但是并没有说清楚用的是什么金属。

  关键技术的缺失让市场失望, 技术的实现时间亦是模糊不清。马斯克表示,此次活动所展示的部分技术只是“接近于可用”,量产仍没有具体期限。马斯克只是称在加州设立了一个试验工厂,但还有很长的路要走。而新电池将需要一年时间达到壹零千兆瓦时的产能。

  电池日上,马斯克一直在强调成本,这背后的目的仍然是卖车。的确,只有造车和交付量是较为确定的。马斯克甚至还抛出了售价贰.伍万美元(近壹柒万人民币)的入门级车型,这一时间倒是基本确定,为“约三年后”。

  抛头露面拯救股价,强调降本意在卖车,马斯克越发像一个职业经理人,技术革命已成为噱头。

  特斯拉到底是不是“韭菜镰刀”?

  精明的空头

  精明的空头们早就整理好了弹药,或许他们“真恨”特斯拉这只股票。

  “求救!”贰叁日,特斯拉遭遇完全的网络中断,特斯拉车主无法通过APP连接到汽车,当日特斯拉股价大幅跳水,截至收盘大跌壹零.叁肆%,市值蒸发肆零玖亿美元。

  纵使股价飙涨,“空军”中总有意志坚定从不回头的投资人,而这些投资人都不是无名小辈——

  全球最大空头对冲基金Kynikos Associates联合创始人查诺斯、绿光资本掌门人埃因霍恩、《大空头》原型Michael Burry等坚定看空特斯拉,并称其估值荒唐、股价虚高,是资本市场最大的泡沫,而且其业务增长与盈利的可持续性较低,且负债率长期居高不下,这是特斯拉最大的经营风险。

  华尔街分析师也持类似观点,当前关注特斯拉股价的证券公司共有叁叁家,其中壹零家公司都给出“卖出”评级,只有捌家公司称应买入。

  “大空头”Michael Burry认为特斯拉的销量增长乏力,采用低级的磷酸锂离子,里程依然上不去。值得注意的是,磷酸锂电池的确成本较低,但主要搭载于低端新能源车之中,这并不是高端新能源车的方向。

  三年后壹柒万就能开一辆自动驾驶特斯拉?这可不能单纯通过低端制造实现,那么特斯拉一定会在电池成本上下功夫,这就意味着三年之后无论是自研还是外采,特斯拉一定会大降电池成本,甚至是真正实现“无钴”。

  既然百万英里电池还只停留在PPT阶段,马斯克仍会紧握供应商,未来将继续加大、且不会削减对松下、LG、宁德时代等供应商电池的采购。尽管马斯克在电池上一直有野心,但是其在动力电池领先地位都是依靠采买达成的。

  因此,对于当前的特斯拉,要想实现电池革命,需要通过对供应链的维护,才可以实现技术路径的革新。

  奥迪A叁昨日重现?

  重视中国市场、并不断下探抢占各个细分市场,现在的特斯拉越来越像大众,风头过后,归根结底,特斯拉仍然是家车企。

  自研电池技术成为行业标杆并不见得是其最大理想,但卖车一定是特斯拉的耽误之急。疫情氤氲之下,贰零贰零年特斯拉出货量仍可能增长叁零%到肆零%,和同业比这是一个不错的成绩,和自己比就略显逊色,贰零壹玖年特斯拉的汽车出货量增长了伍零%。

  无论三年后是否真能开上壹柒万的高续航全自动驾驶特斯拉,这份战术意图已经送到了国内厂商——下探至壹柒万,特斯拉要垄断中、高端市场份额。

  特斯拉当前很对国内市场的胃口,当前中国正面临着结构性调整,消费升级的趋势十分明显。中国市场贡献了其全球销量过半份额。尽管疫情氤氲未散,中国消费者仍偏爱豪华车。今年陆月豪华车零售同比增长贰柒%,市场份额创下历史新高。

  此外,本地化生产让特斯拉成为了“买得起的高档车”,国产Model 叁自进入市场以来,不到一年的时间价格已调整了伍次,由最初的叁伍.伍捌万元(无补贴)下降至当前的贰柒.壹伍伍万元(补贴后),降幅达到约贰肆%。

  自主品牌的日子本来就没那么好过,今年上半年,自主品牌乘用车市场份额跌破肆零%“市占率红线”,创十年最低。而强势的特斯拉又在蚕食其份额,如今特斯拉仍然屏霸国内纯电动汽车销量榜首的位置,而Model 叁仍在继续降低身价,挤占下行市场空间。

  以Model 叁为例,该车型定位为B级豪华轿车,这一市场是奥迪A肆L、宝马叁系与奔驰C级的天下,如果后续持续降价至贰伍万元甚至更低,Model 叁将会继续抢占B级平民车市场,而这一部分市场空间(超过贰零万元)体量高达壹贰零万辆/年。

  壹柒万特斯拉涌入市场,这样的作法十分像大众集团,即打造奥迪A叁抢占A级豪华市场。

  在这样的市场下探之下,冲击最大的仍然是正在蜕变的自主品牌。之于自主品牌,特斯拉或许是场噩梦;但是之于造车者,特斯拉一定是前进的动力。



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